Interessenten
Einführung
Sie können Interessenten/Anfragen in meinpflegedienst.com einpflegen. Sie können alle wichtige Informationen der Interessenten eingeben und diese werden nicht in Ihren Klienten angezeigt. Sie haben die Möglichkeit, einen Interessenten in einen Klienten umzuwandeln.
Navigation
Die Interessenten sind in der Navigation unter KOSTENTRÄGER→KLIENTEN->INTERESSENT zu finden.
Funktionen
Folgende Funktionen sind verfügbar:
- Interessent anlegen
- Interessent ändern
- Interessent löschen
Interessent anlegen
Ein neuer Interessent wird wie folgt hinzugefügt:
- Button "NEU" betätigen
- In dem angezeigten Dialog die Daten des Interessenten erfassen
- Button SPEICHERN betätigen
- Der Interessent wird in dem Anzeigemodus angezeigt
Ein neuer Interessent wird wie folgt hinzugefügt:
Neben den Stammdaten können Sie zu einem Interessenten folgende Daten erfassen:
Interessent in Klient umwandeln
Soll ein Interessent ein KLient werden, gehen Sie bitte wie folgt vor:
- Interessent in der Liste auswählen
- Button "ANZEIGEN" betätigen
- Button "IN KLIENT UMWANDELN" betätigen
- Die Aktion bestätigen und der Interessent wird ein Klient.
Interessent ändern
Um einen Interessent zu ändern wird wie folgt ausgeführt:
- Interessent in der Liste auswählen
- Button "ANZEIGEN" betätigen
- Button "ÄNDERN" betätigen
- Daten des Interessenten anpassen
- Button "SPEICHERN" betätigen
Interessent löschen
Interessent aus der Liste löschen wird wie folgt ausgeführt:
- Interessent in der Liste auswählen
- Button "LÖSCHEN" betätigen
- Löschvorgang bestätigen
Alle Vorlagen die bei einem Klient vorhanden sind können auch zu dem Interessenten ausgedruckt werden.
Anwendung auf mobilen Geräten
Über die Navigation KLIENT->INTERESSENT gelangen Sie in das Modul "Interssent"
Sie können den Interssent ändern, neu anlegen oder löschen:
Allgemeine Beschreibung für die Anwendung auf mobilen Geräten finden Sie hier Anwendung auf mobilen Geräten.