Interessenten

Einführung

In meinpflegedienst.com haben Sie die Möglichkeit, Interessenten/Anfragen einzupflegen. Dabei können Sie alle wichtigen Informationen zu den Interessenten eingeben, die vorerst nicht in Ihrer Klientenliste erscheinen. Sie haben die Option, einen Interessenten in einen Klienten umzuwandeln, wenn gewünscht.

Navigation

Sie finden die Interessenten in der Navigation unter KLIENTEN → INTERESSENT

Funktionen

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

1. Interessent anlegen
2. Interessent ändern
3. Interessent löschen

Interessent anlegen

Um einen neuen Interessenten hinzuzufügen, folgen Sie diesen Schritten:

1. Klicken Sie auf den Button NEU.
2. Erfassen Sie die Daten des Interessenten im angezeigten Dialog.
3. Betätigen Sie den Button SPEICHERN.
4. Der Interessent wird nun im Anzeigemodus angezeigt.

So fügen Sie einen neuen Interessenten hinzu:

Zusätzlich zu den Stammdaten können Sie folgende Informationen für den Interessenten erfassen:

• Brief
• Leistungsplanung
• Anamnese
• SIS
• Kostenvoranschlag
• Vertrag
• Dateien

Interessent in Klient umwandeln

Um einen Interessenten in einen Klienten umzuwandeln, befolgen Sie bitte diese Schritte:

1. Interessent in der Liste auswählen
2. Betätigen Sie den Button ANZEIGEN.
3. Klicken Sie auf den Button IN KLIENT UMWANDELN.
4. Bestätigen Sie die Aktion, und der Interessent wird zum Klienten.

Interessent ändern

Um die Daten eines Interessenten zu ändern, befolgen Sie diese Schritte:

1. Wählen Sie den Interessenten aus der Liste aus.
2. Betätigen Sie den Button ANZEIGEN.
3. Klicken Sie auf den Button ÄNDERN.
4. Passen Sie die Daten des Interessenten an.
5. Betätigen Sie den Button SPEICHERN, um die Änderungen zu speichern.

Interessent löschen

Um einen Interessenten aus der Liste zu löschen, befolgen Sie diese Schritte:

1. Wählen Sie den Interessenten aus der Liste aus.
2. Betätigen Sie den Button LÖSCHEN.
3. Bestätigen Sie den Löschvorgang.