Interessenten

Einführung

In meinpflegedienst.com haben Sie die Möglichkeit, Interessenten oder Anfragen zu erfassen. Dabei können Sie alle relevanten Informationen der Interessenten eingeben, und diese Informationen werden nicht in Ihren Klientendaten angezeigt. Sie haben außerdem die Option, einen Interessenten in einen Klienten umzuwandeln.

Navigation

Die Interessenten finden Sie in der Navigation unter KOSTENTRÄGER -> KLIENTEN -> INTERESSENT.

Funktionen

Folgende Funktionen sind verfügbar:

• Interessent anlegen
• Interessent ändern
• Interessent löschen

Interessent anlegen

Um einen neuen Interessenten hinzuzufügen, folgen Sie diesen Schritten:

1. Klicken Sie auf den Button-NEU.
2. Geben Sie im angezeigten Dialog die Daten des Interessenten ein.
3. Klicken Sie auf den Button-SPEICHERN.
4. Der Interessent wird im Anzeigemodus angezeigt.

Durch diese Schritte können Sie erfolgreich einen neuen Interessenten hinzufügen.

Ein neuer Interessent wird wie folgt hinzugefügt:

Neben den Stammdaten können Sie zu einem Interessenten folgende Daten erfassen:

• Brief
• Leistungsplanung
• Anamnese
• SIS
• Kostenvoranschlag
• Vertrag
• Dateien

Interessent in Klient umwandeln

Um einen Interessenten in einen Klienten umzuwandeln, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Wählen Sie den Interessenten in der Liste aus.
2. Klicken Sie auf den Button-ANZEIGEN.
3. Betätigen Sie den Button-IN KLIENT UMWANDELN.
4. Bestätigen Sie die Aktion, und der Interessent wird in einen Klienten umgewandelt.

Interessent ändern

Um die Daten eines Interessenten zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie den Interessenten aus der Liste aus.
2. Klicken Sie auf den Button-ANZEIGEN.
3. Betätigen Sie den Button-ÄNDERN.
4. Passen Sie die Daten des Interessenten nach Bedarf an.
5. Klicken Sie auf den Button-SPEICHERN.

Durch diese Schritte können Sie erfolgreich die Informationen eines Interessenten ändern.

Interessent löschen

Um einen Interessenten aus der Liste zu löschen, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

1. Wählen Sie den Interessenten aus der Liste aus.
2. Klicken Sie auf den Button-LÖSCHEN.
3. Bestätigen Sie den Löschvorgang.

Auf diese Weise können Sie erfolgreich einen Interessenten aus der Liste entfernen. Bitte beachten Sie, dass gelöschte Daten normalerweise nicht wiederhergestellt werden können, daher sollten Sie diese Aktion mit Vorsicht durchführen.

Drucken

Alle Vorlagen, die für einen Klienten vorhanden sind, können auch für den Interessenten ausgedruckt werden.

Anwendung auf mobilen Geräten

Über die Navigation KLIENT -> INTERESSENT gelangen Sie zum Modul "Interessent".

Sie können den Interssent ändern, neu anlegen oder löschen:

Eine allgemeine Beschreibung für die Anwendung auf mobilen Geräten finden Sie hier: Anwendung auf mobilen Geräten.