Kostenvoranschlag

Einführung

Ein Kostenvoranschlag ist eine kaufmännische Vorkalkulation, die mit einem rechtsverbindlichen Angebot vergleichbar ist. Ein Kostenvoranschlag dient einem Kunden dazu, sich eine Vorstellung zu verschaffen, was ihn ein bestimmter Auftrag kosten würde. Der Kostenvoranschlag kann individuell für einen Klienten mit wenigen Mausklicks erstellt werden.

Navigation

Kostenvoranschlag ist in der Navigation unter KOSTENVORANSCHLAG zu finden.

Verwendung

Kostenvoranschlag wird in folgenden Bereichen verwendet:

• Klientenmappe
• Interessenten

Liste des Kostenvoranschlag

Aus der Navigation (KOSTENVORANSCHLAG) gelangt man direkt in die Liste der Kostenvoranschläge. In der ersten Ansicht der Kostenvoranschläge werden die aktiven Kostenvoranschläge der Klienten angezeigt.

Funktionen

Folgende Funktionen sind in der Übersicht der Kostenvoranschläge verfügbar:

1. Kostenvoranschlag anlegen
2. Kostenvoranschlag anzeigen
3. Aktionen
   1. Archivieren
   2. Reaktivieren
   3. Löschen
   4. Textbausteine
4. Filter
5. Drucken
6. Excel
7. Suche

Kostenvoranschlag anlegen

Ein neuer Kostenvoranschlag wird wie folgt angelegt:

1. Button ANLEGEN betätigen
2. In dem angezeigten Dialog den Klienten auswählen für den der Kostenvoranschlag erfasst werden soll und evtl. vorausgegangenen Kostenvoranchlag auswählen.
3. Button ANLEGEN betätigen
4. In dem angezeigten Formular Daten des Kostenvoranschlags erfassen (siehe Kostenvoranschlag ändern)
5. Button SPEICHERN betätigen

Kostenvoranschlag anzeigen

Ein Kostenvoranschlag wird wie folgt angezeigt:

1. Kostenvoranschlag in der Liste mit einem Mausklick auswählen
2. Button ANZEIGEN betätigen

oder

1. Kostenvoranschlag in der Liste mit einem Mausdoppelklick auswählen

Aktionen

Die Verwendung von Aktionen ist im Anwendungsaufbau beschrieben.

Filter

Die Verwendung von Filter ist im Anwendungsaufbau beschrieben.

Drucken

Aus der Liste der Kostenvoranschläge sind folgende Ausdrucken vorhanden:

1. Liste der Kostenvoranschläge
2. aktuelle Ansicht

Kostenvoranschlag anzeigen

Funktionen

Folgende Funktionen sind in der Anzeige der Kostenvoranschläge verfügbar:

1. Kostenvoranschlag ändern
2. Kostenvoranschlag erstellen
3. Senden

Kostenvoranschlag ändern

1. Button ÄNDERN betätigen
2. Daten des Kostenvoranschlags anpassen (siehe Kostenvoranschlag erfassen)
3. Button SPEICHERN betätigen

Folge Kostenvoranschlag erzeugen

1. Button "FOLGE Planung" betätigen
2. Daten des Folge Kostenvoranschlags anpassen/erfassen (siehe Kostenvoranschlag erfassen)
3. Button "SPEICHERN" betätigen

Bei der Erstellung eines Folge Kostenvoranschlags werden die Daten des vorherigen Kostenvoranschlags übernommen. Sobald ein Folge Kostenvoranschlag erstellt wird, wird der vorherige Kostenvoranschlag archiviert.

Kostenvoranschlag erfassen

In der Erfassungsmaske des Kostenvoranschlags sind folgende Daten einzugeben:

1. Besuche hinzufügen (ob morgens, mittags etc. der Besuch stattfindet)
2. Leistungen zu den Besuchen hinzufügen
3. Angeben, wie oft die Leistung erbracht werden soll und an welchem Wochentag, wie auch in welchem Intervall (Wöchentlich; jede 2 Woche; Monatlich)
4. zum Ende der Erfassung den Button SPEICHERN betätigen

Um eine Leistung zu Löschen, klicken sie rechts in der Zeile der gewünschten Leistung auf den roten Button "Löschen"
Um mit einem Klick eine Leistung jeden Tag zu aktivieren, klicken sie ganz rechts in der Zeile der 
gewünschten Leistung auf "Ausfüllen"

Kostenvoranschlag in der Klientenmappe

Aus den Stammdaten ihres Klienten gelangen Sie auch zum Kostenvoranschlag durch klicken des Tab-Reiter Kostenvoranschlag.